יוזמת קרן הקרנות של OP Crypto
OP Crypto מחויבת לתמיכה בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים בכלכלת הנכסים הדיגיטליים. המיקוד העיקרי שלה הוא השקעה במייסדים המפתחים מודלים עסקיים חדשניים בתחום הבלוקצ'יין. נוסדה על ידי דיוויד גן, בכיר לשעבר ב-Huobi, בשנת 2021, OP Crypto רואה בקרן לקרנות דחיפה לתעשיית מטבעות הקריפטו. הוא משמש כלי לגיוון, ומספק משקיעים המחפשים באופן פעיל הזדמנויות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. יוזמה זו מכונה קרן OP של קרנות I (OP FoF I).
הקרן גם שואפת למשוך משקיעים אסטרטגיים המבקשים לגוון ולהרחיב את תיקי ההשקעות שלהם בעולם. השקעותיה ממוקדות לאנשים בעלי מומחיות מיוחדת במגזרי נישה. OP FoF I מתמקדת בניהול קרנות בתתי-מגזרים ספציפיים של מטבעות קריפטוגרפיים, כגון פיננסים מבוזרים (DeFi), NFTs, metaverse, תשתיות ומשחקים. בנוסף, לקרן יש התמקדות מובהקת באזור אסיה-פסיפיק, עם תוכניות להשקיע במנהלי קרנות גלובליות הממוקמים באזורים כמו דרום מזרח אסיה, אמריקה הלטינית, הודו ואפריקה. הקרן מכוונת למנהלי קרנות מתעוררים שאינם מנוסים יחסית בניהול נכסים דיגיטליים מתחת לסף פיננסי מסוים. המטרה היא לזהות ולתמוך בכוכבים העולים בתעשייה.
למרות שאינה אופיינית בתחום הקריפטו, קרן קרנות פועלת כאסטרטגיית השקעה המאגדת הון להשקעה בקרנות אחרות. המטרה היא למזער את הסיכון על ידי הרחבת המגוון של כלי השקעה תחת המטריה שלה.
גיוס תרומות של 100 מיליון דולר לתמיכה בחברות הון סיכון קריפטו בשלב מוקדם
למרות הירידה בעניין בהון סיכון וסנטימנט השוק הדובי, הקרן האחרונה של OP Crypto כבר משכה התחייבויות של 50 מיליון דולר. ההתחייבויות הללו מגיעות משותפויות מוגבלות מסורתיות וממוקדות קריפטו (LPs), כולל חברות גדולות כמו חברת הבת של FTX Ledger Prime וחברת ההשקעות FJ Labs, שכן היא שואפת למכסה קשה של 100 מיליון דולר.
דיוויד גן הסביר כי OP Crypto משקיעה הן במישרין והן בעקיפין בטכנולוגיות פינטק ובלוקצ'יין. OP FoF I היא הקרן השנייה המתמקדת במנהלי קריפטו מתעוררים, בעקבות מסלול ההשקעה הישירה שלהם דרך OP Venture Fund I. הושקה ביוני 2021, קרן OP Venture גייסה 50 מיליון דולר ומשמשת כרכב הסיכון של OP Crypto, המתמקדת בפרויקטים של קדם-Seed ו-Seed במרחב ה-Web 3.0. הקרן קיבלה תמיכה ממשקיעים מוסדיים גדולים, כולל אלן הווארד, ביל אקמן ומוסדות קריפטו כמו Galaxy Digital, Animoca Brands ו-Digital Currency Group.
גן הזכיר כי משקיעים מוסדיים רבים אינם בטוחים היכן למקם את הכספים שלהם, והקרן האחרונה הזו מציעה להם נקודת כניסה בטוחה למרחב הקריפטו. הוא הדגיש כי השקעות במטבעות קריפטוגרפיים הם סיכוי ארוך טווח, עם ציפיות להערכות שווי סבירות יותר. הקרן נועדה להחזיק מעמד לאורך מספר שנים, לספק חשיפה הן דרך שווקי השוורים והן, תוך הבטחת השקעות אופטימליות לאורך מחזורי שוק.
ה-"OP" ב-OP Crypto מייצג "פתוח", "מבצעי" ו"אופורטוניסטי".
המניעים המרכזיים מאחורי יוזמת קרן הכספים
ערכי הליבה הללו הם מה שהחברה מחפשת בחברות קריפטו בשלבים מוקדמים ומה שהיא שואפת לגלם. המשרד נהנה גם מגיבוי של שחקנים גדולים כמו Huobi, Bybit, Galaxy Vision Hill, Digital Currency Group ו-Republic.
לוקאס He, מנהל התפעול הראשי (COO) של OP Crypto וראש המחקר, הוא השותף הכללי של הקרן. בדומה לדיוויד גאן, לוקאס הוא עבד בעבר ב-Huobi, שם הם היו מעורבים בסבבים ראשונים של חברות כמו Dragonfly Capital, 1kx ו-Multicoin Capital. דוד גן משמש כנשיא ויועץ הקרן.
הניסיון המשולב שלהם נותן ל-OP Crypto תובנות עמוקות לגבי CeFi, DeFi ו-TradeFi, ומאפשר להם להבין את הצרכים והציפיות של קרנות מוסדיות.
CryptoChipy דיווחה כי OP Crypto נוקטת בגישת ניהול סיכונים ממושמעת, משקיעה בזהירות ובהדרגה. היא פרסה רק 20% מסך ההון התפעולי שלה בשנה הקודמת. לפי CryptoChipy, OP Crypto Venture Capital מוכנה לפתח את חברת הקריפטו הגדולה הבאה, כמו Kucoin, FTX, Coinbase ו-Binance.
